公告日期：2020-11-06

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甘肃省公路交通建设集团有限公司

（住所：甘肃省兰州市城关区永昌路2号）

2020年公开发行公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

牵头主承销商/簿记建档人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

（住所：上海市广东路689号）

签署日期：2020 年 11 月 6 日

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发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、甘肃省公路交通建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合

格投资者公开发行面值不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称“本

次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2756 号文核准。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中甘肃省公路交通建设集团有限公

司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超

过 20 亿元（含 20 亿元） 。

2、本期债券评级为 AAA，主体信用等级为 AAA；本期债券上市前，公司

最近一期末净资产为 4,910,097.53 万元（截至 2020 年 6 月 30 日未经审计的合并

报表中所有者权益合计数）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

33,508.65 万元（2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的合并报表中归属于

母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息 1.5 倍。发行人

在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用评级为

AAA，本期债券的债券信用评级为 AAA。本期债券符合进行新质押式回购交易

的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。

如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执

行。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择

权及投资者回售选择权；票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3

年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前 3

年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固

定不变。

6、 本期债券票面利率簿记区间为： 3.50%-4.50%， 最终票面利率将根据簿记

建档结果确定。发行人和簿记管理人将于 2020 年 11 月 9 日（T -1 日）以簿记建

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档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终

票面利率。发行人将于 2020 年 11 月 10 日（T 日）在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者

适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配

售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见

本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手

（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记

管理人另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客

观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，

获得配售后应严格履行缴纳义务。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

上市时间另行公告。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《甘肃省公路交通

建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》。有关本期

发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

查询。

13、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易

所网站（http://www.ss……
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