公告日期：2023-06-26

债券简称：H20 华集 1 债券代码：163118.SH
华晨汽车集团控股有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月


重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于华晨汽车集团控股有限公司（以下简称发行人、公司或华晨集团）对外公布的《华晨汽车集团控股有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。


目 录


第一章 公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况...... 6
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ...... 9第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况.... 11
第五章 公司债券本息偿付情况...... 12
第六章 债券持有人会议召开情况...... 13
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 15第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 16
第九章 受托管理人履行职责情况...... 20
第十章 其他事项...... 24

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：华晨汽车集团控股有限公司

英文名称：BrillianceAuto Group Holdings Co.,Ltd

二、公司债券核准文件及核准规模

2019 年 8 月 8 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1472 号文核
准，发行人华晨汽车集团控股有限公司获准发行不超过人民币 80 亿元公司债券。
三、公司债券的主要条款

1．债券名称：华晨汽车集团控股有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向
合格投资者)(第一期)（以下简称本期债券）。

2．债券简称及代码：简称为“H20 华集 1”，债券代码为“163118.SH”。
3．发行规模：人民币 7.00 亿元。

4．票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5．债券品种的期限及规模：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票
面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为 7 亿元。

6．债券利率：本期债券票面利率为 5.95%。

7．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8．付息日：本期债券付息日为 2021 年至 2023 年每年的 1 月 15 日，前述
日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022
年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间付息款项不另计利息）。


9．兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 1 月 15 日，前述日期如遇法定节
假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行
使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 1 月 15 日（如遇法定节
假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10．担保方式：本期发行的公司债券无担保。

11．发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

12．最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。截至本受托管理事务报告出具之日，东方金诚国际信用评估有限公司发布《华晨汽车集团控股有限公司主体及相关债项 2023 年度跟踪评级报告》，发行人主体评级为 C，“H20 华集 1”的信用评级为 C。

13．债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

1……
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