公告日期：2020-01-09

上海大宁资产经营（ 集团） 有限公司

（ 上海市静安区运城路 328 号 3 幢 101 室）

面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券

（ 第一期）

发行公告

主承销商/受托管理人

（ 注册地址： 济南市市中区经七路 86 号）

签署日期： 2020 年 1 月 9 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假记载、 误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、 上海大宁资产经营（ 集团） 有限公司（ 以下简称“ 发行人” 、 “ 本公司” 、 “ 公

司” 或“大宁资产” ） 已于 2019 年 3 月 26 日获得中国证券监督管理委员会《 关于核准

上海大宁资产经营（ 集团） 有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》 （ 证监许

可【 2019】 496 号） ， 同意公司获准向合格投资者公开发行不超过 11 亿元的公司债券。

本次债券的发行总规模为不超过人民币11亿元， 采用分期发行方式， 本期债券为第

一期发行， 发行规模为不超过10亿元（ 含10亿元） 。

2、 本期债券面值 100 元， 按面值发行。

3、 本期债券发行前， 本公司最近一期期末的净资产为 76.36 亿元（ 截至 2019 年 9

月 30 日合并报表中所有者权益） ； 其中归属于母公司所有者权益合计为 71.29 亿元，

发行人合并报表口径资产负债率为 57.18%， 母公司资产负债率为 59.80%。 本期债券发

行前， 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 8,939.30 万元（ 2016 年、 2017

年和 2018 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值） ， 预计不少

于本期债券一年利息的 1 倍。

4、 债券期限： 本期债券的期限为 7 年， 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和

投资者回售选择权。

5、 本期发行的公司债券无担保。

6、 本期债券评级： 经中诚信证券评估有限公司评定， 本公司的主体信用等级为 AA+，

本期债券的信用等级为 AA+。

7、 本期债券的票面利率询价区间为 3.50%--5.00% 。 本期债券最终票面利率将由发

行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率询价区间内协商确定。

发行人和主承销商将于 2020 年 1 月 13 日（ T 日） 在上海证券交易所网站

（ http://www.sse.com.cn） 上公告本期债券的最终票面利率， 敬请投资者关注。

8、 发行人和主承销商将于 2020 年 1 月 10 日（ T-1 日） 向网下合格投资者中的机构

投资者利率询价， 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。 本期债券采用单

利按年计息， 不计复利。

9、 本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者中的机构投资者发行。 网下申

购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。 配售原则详见本公告第三条第（ 六）

款。

10、 网下发行仅面向合格投资者中的机构投资者。 合格投资者中的机构投资者网下

最低申购单位为 500 万元， 超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍， 簿记管理人另有

规定的除外。

11、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购， 也不得违规融资或替他人违规

融资申购。 投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会

的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。

12、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、 发行对象、 发行数量、 发行时

间、 申购办法、 申购程序、 申购价格和申购款缴纳等具体规定。

13、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续， 本期债券具体上市时

间另行公告。

14、 有关本次发行的其他事宜， 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站

（ http://www.sse.com.cn） 上及时公告， 敬请投资者关注。

15、 如遇市场变化， 经发行人与主承销商协商一致后可以延长本期债券的簿记时间

或者取消发行。

16、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明， 不构成针对本期债券的任何投

资建议。 投资者欲详细了解本期债券情况， 请仔细阅读《 上海大宁资产经营（ 集团） 有

限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（ 第一期） 募集说明书》 ,有关本次发

行的相关资料投资者亦可到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 查询。

17、 有关本次发行的其他事宜， 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站

（ http://www.sse.com.cn） 上及时公告， 敬请投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。