公告日期：2020-01-14

股票简称： 金隅集团 股票代码： 601992.SH 公告编号： 临 2020-008
北京金隅集团股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会出具的批复（证监许可[2019]2255 号）， 北京金
隅集团股份有限公司（以下简称“发行人” ）获准面向合格投资者公开发行面值
不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）公司债券， 本次债券分期发行，“北京金隅
集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下
简称“本期债券”）为批文额度的第一期发行。
根据《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期） 发行公告》， 本期债券发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元）， 本
期债券分为两个品种， 品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权， 品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权， 本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面
向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于 2020 年 1【】 月 13【】 日结束，实际发行规模 45【】
亿元， 其中品种一（5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权， 债券代码： 163111【】，简称： 20 金隅 01） 不发行，品种二（7 年期，
附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券代码： 163112，
简称： 20 金隅 02）发行规模 45 亿元，最终票面利率为 3.99%。
特此公告。（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
发行人： 北京金隅集团股份有限公司
年 月 日（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司
年 月 日

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