公告日期：2020-01-10

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上海奉贤发展（ 集团） 有限公司

（ 上海市奉贤区南桥镇南桥路 563 号 12 幢）

2020 年公开发行公司债券

（ 面向合格投资者） （ 第一期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

粤开证券股份有限公司

（ 住所： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四楼）

联席主承销商

国泰君安证券股份有限公司

（ 住所： 中国（ 上海） 自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期： 2020 年 1 月 8 日

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本公司董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者

重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性、 完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、 上海奉贤发展（ 集团） 有限公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”或“奉发

集团”） 面向合格投资者公开发行不超过人民币【 10】 亿元公司债券（ 以下简称

“本次债券”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2711 号文核准。

2、 本期债券基础发行规模为【 1】 亿元， 可超额配售不超过【 9】 亿元。

发行人本期发行面值【 10】 亿元公司债券（ 含不超过【 9】 亿元超额配售额

度）， 每张面值为 100 元， 共计【 1000】 万张（ 含不超过【 900】 万张超额配售

额度）， 发行价格为 100 元/张。

3、 本次债券的信用级别为 AA+级。 截至 2018 年末， 发行人经审计的合并

报表范围内资产总计为 1,670,913.55 万元， 负债合计为 978,261.40 万元， 股东

权益合计为 692,652.15 万元， 合并报表资产负债率为 58.55%； 截至 2019 年 9

月末， 发行人未经审计的合并报表范围内资产总计为 1,852,886.32 万元， 负债

合计为 1,064,478.86 万元， 股东权益合计为 788,407.45 万元， 合并报表资产负

债率为 57.45%。2016 年-2018 年与 2019 年 1-9 月，发行人净利润分别为 18,308.76

万元、 4,270.53 万元、 10,783.39 万元和-5,444.74 万元。 2016 年-2018 年与 2019

年 1-9 月， 发行人合并报表中归属于母公司净利润分别为 18,278.21 万元、

4,293.14 万元、 10,726.21 万元和-5,700.56 万元， 最近三个会计年度实现的年均

可分配利润为 11,099.19 万元， 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍， 发行人

最近三个会计年度实现的年均可分配利润满足竞价交易标准。

4、 本次债券期限为 5 年（ 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者

回售选择权） 。

5、 担保人及担保方式： 本次债券为无担保债券。

6、 本次债券的票面利率询价区间为【 3.50%】 -【 4.20%】。 最终票面利率将

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根据网下询价簿记结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在

利率区间内确定。

发行人和主承销商将于【 2020】 年【 1】 月【 13】 日（ T-1 日） 向网下合格

机构投资者进行簿记询价， 并根据簿记建档结果确定本次债券的最终票面利率。

发行人和主承销商将于【 2020】 年【 1】 月【 14】 日（ T 日） 在上海证券交易所

网站（ http://www.sse.com.cn） 上公告本次债券的最终票面利率， 敬请投资者关

注。

7、 本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。 网下申购

采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安排将根据

上海证券交易所的相关规定进行。 具体配售原则详见本公告“三、 网下发行”中

“（ 六） 配售”。

8、 网下发行仅面向合格投资者。 合格投资者通过向主承销商提交《 网下申

购申请表》 的方式参与申购。 每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（ 100万

元）， 超过1,000手的必须是1,000手（ 100万元） 的整数倍。

9、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购， 也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证监会

的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。

10、 敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、 发行对象、 发行数量、

发行时间、 认购办法、 认购程序、 认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、 发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续， 本次债券具体

上市时间另行公告。本次债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。