公告日期:2020-01-14
上海奉贤发展( 集团) 有限公司
2020年公开发行公司债券( 面向合格投资者) ( 第一期)
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏, 并对其内容的真实、 准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2711号” 文批准, 上海奉贤
发展( 集团) 有限公司( 以下简称“发行人” ) 获准面向合格投资者公开发行
总额不超过10亿元的公司债券。 本期发行上海奉贤发展( 集团) 有限公司2020
年公开发行公司债券( 面向合格投资者) ( 第一期) ( 以下简称“本期债券”) ,
基础发行规模为1亿元, 可超额配售不超过9亿元。
本期债券期限为5年期, 附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。 本期债券简称为“20奉发01”、 债券代码为163109。 本期债券发行价
格为100元/张。 本期债券簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价, 并根据
簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
2020 年1月 13日, 发行人和主承销商在网下面向合格投资者进行了票面利
率询价。 根据网下机构投资者询价簿记结果, 本期债券的实际发行规模为10亿
元, 最终确定票面利率为3.75%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年1月14 日至 2020 年1月 15 日面向合格
投资者网下发行, 具体认购方法请参见在上海证券交易所网站
( http://www.sse.com.cn) 上公告的《 上海奉贤发展( 集团) 有限公司2020年公
开发行公司债券( 面向合格投资者) ( 第一期) 发行公告》 。 特此公告。
( 本页以下无正文)
( 本页无正文, 为《 上海奉贤发展( 集团) 有限公司2020年公开发行公司债
券( 面向合格投资者) ( 第一期) 票面利率公告》 之签章页)
上海奉贤发展( 集团) 有限公司
年 月 日
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券( 面向合格投资者) ( 第一期) 票面利率公告》 之签章页)
粤开证券股份有限公司
年 月 日
( 本页无正文, 为《 上海奉贤发展( 集团) 有限公司2020年公开发行公司债
券( 面向合格投资者) ( 第一期) 票面利率公告》 之签章页)
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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