公告日期:2022-03-21
碧桂园地产集团有限公司
2019 年公开发行公司债券(第一期) /
2019 年公开发行公司债券(第二期) /
2019 年公开发行公司债券(第三期)
2022 年度第一次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《碧桂园地产集团有限公司
2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《 碧桂园地产集团有限公司
2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《 碧桂园地产集团有限公司
2019 年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《碧桂园地产集团有限公司
2019 年公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件以及碧桂园地产集团有限
公司出具的相关说明文件等,由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司(以
下简称“光大证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺
或声明。
一、 发行人概况
(一)公司名称:碧桂园地产集团有限公司
(二)公司注册地址:佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道 1 号碧桂园中心七楼
705 室
(三)公司法定代表人:杨文杰
(四)公司信息披露事务联系人: 周斓
(五)联系电话: 0757-29916436
(六)联系传真: 0757-26392370
二、 公司债券基本情况
债券名称:碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
( 一)债券简称: 19 碧地 01
( 二)债券代码: 155313
( 三)债券期限:本期债券的期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权
( 四)债券利率:本期债券的票面利率为 5.03%, 在存续期内前 3 年固定不
变;在存续期的第 3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的
债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点,在存续期后 2 年固定不
变。 2022 年 3 月 7 日,发行人发布本期债券票面利率不调整公告,维持本期债
券后 2 年票面利率不变
( 五)债券发行规模: 人民币 5.9 亿元,本期债券已全额回售,回售资金兑
付日为 2022 年 4 月 6 日
( 六)债券起息日: 2019 年 4 月 2 日
( 七)上市交易场所:上海证券交易所
债券名称:碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)
( 一)债券简称: 19 碧地 02
( 二)债券代码: 155569
( 三)债券期限: 本期债券的期限为 4 年期,附第 2 年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权
( 四)债券利率:本期债券的票面利率为 5.14%, 在存续期内前 2 年固定不
变;在存续期的 2 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债
券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加调整基点,在存续期后 2 年固定不变。
2021 年 7 月 5 日,发行人发布本期债券票面利率调整公告,将本期债券后 2 年
票面利率调整为 4.50%
( 五)债券发行规模: 人民币 22.1 亿元,截至目前存续 22.09156 亿元
( 六)债券起息日: 2019 年 8 月 1 日
( 七)上市交易场所:上海证券交易所
债券名称:碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)
( 一)债券简称: 19 碧地 03
( 二)债券代码: 163015
( 三)债券期限: 本期债券的期限为 4 年期,附第 2 年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权
( 四)债券利率:本期债券的票面利率为 4.98%, 在存续期内前 2 年固定不
变;在存续期的 2 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债
券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加调整基点,在存续期后 2 年固定不变。
2021 年 10 月 25 日,发行人发布本期债券票面利率不调整公告,维持本期债券
后 2 年票面利率不变
( 五)债券发行规模: 人民币 30.0 亿元,截至目前存续 9.9265 亿元
( 六)债券起息日: 2019 年 11 月 20 日
( 七)上市交易场所:上海证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“19 碧地 01”、“ 19 碧地 02”、“ 19 碧地 03” 的受托管理人,现
将上述债券相关事项报告如下:
根据发行人于 2022 年 3 月 17 日披露的《 碧桂园地产集团有限公司关于董
事,监事市场购买公司债券的公告》, 发行人董事、监事将按照交易场所交易规则,
以市场化方式在二级……
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