公告日期：2020-06-29

债券简称：19 碧地 01 债券代码：155313

债券简称：19 碧地 02 债券代码：155569

债券简称：19 碧地 03 债券代码：163015

碧桂园地产集团有限公司

（住所：佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道 1 号碧桂园中心七楼 705 室）

2019 年公开发行公司债券（第一期）/

2019 年公开发行公司债券（第二期）/

2019 年公开发行公司债券（第三期）

受托管理事务报告

（2019 年度）

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

2020 年 6 月

I

重要声明

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于碧桂园地产集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《碧桂园地产

集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 》等相关公开信息披露文件、第三方

中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺

或声明。

II

目 录

重要声明........................................................................................................................ I

目 录........................................................................................................................... II

第一章 本期公司债券概况及受托管理人履行职责情况.......................................... 1

第二章 发行人经营与财务状况.................................................................................. 4

第三章 发行人募集资金使用情况.............................................................................. 7

第四章 发行人偿债意愿和偿债能力分析................................................................ 10

第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与本期债券增信措施的有效性分析.... 11

第六章 本期债券的本息偿付情况............................................................................ 12

第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况................................ 13

第八章 债券持有人会议召开的情况........................................................................ 14

第九章 本期债券的跟踪评级情况............................................................................ 15

第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况........................................ 16

第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项............................................ 17

1

第一章 本期公司债券概况及受托管理人履行职责情况

一、本期债券名称

（一）债券名称：碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第

一期）

1、债券简称：19 碧地 01

2、债券代码：155313

3、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率

选择权和投资者回售选择权

4、 债券利率：本期债券的票面利率为 5.03%，在存续期内前 3 年固定不变；

在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券

票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变

5、债券发行规模：人民币 5.9 亿元

6、债券还本付……
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