公告日期：2023-11-15

招商证券股份有限公司关于深圳市龙光控股有限公司控股股东债务管理进程的临时受托管理事务报告

债券代码：112801.SZ 债券简称：H8 龙控 05
债券代码：112875.SZ 债券简称：H9 龙控 01
债券代码：114531.SZ 债券简称：H9 龙控 02
债券代码：114532.SZ 债券简称：H9 龙控 03
债券代码：163012.SH 债券简称：H 龙控 04
债券代码：163100.SH 债券简称：H 龙控 01
债券代码：166599.SH 债券简称：HPR 龙债 2
债券代码：163625.SH 债券简称：H 龙控 03
债券代码：175090.SH 债券简称：H 龙债 04
债券代码：149428.SZ 债券简称：H1 龙控 01
债券代码：188305.SH 债券简称：H 龙债 02
债券代码：188619.SH 债券简称：H 龙债 03
招商证券股份有限公司

关于深圳市龙光控股有限公司

控股股东债务管理进程的临时受托管理事务报告
发行人

深圳市龙光控股有限公司

（住所：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2002）
债券受托管理人

招商证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2023 年 11 月


招商证券股份有限公司关于深圳市龙光控股有限公司控股股东债务管理进程的临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、相关债券对应的《募集说明书》《受托管理协议》等相关规定或约定、重大事项相关公开信息、深圳市龙光控股有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）的控股股东龙光集团有限公司的公告等，由招商证券股份有限公司编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券股份有限公司所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


招商证券股份有限公司关于深圳市龙光控股有限公司控股股东债务管理进程的临时受托管理事务报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）作为深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”、“发行人”、“公司”）发行的“H 龙
控 04”、“H 龙控 01”、“HPR 龙债 2”、“H 龙控 03”、“H 龙债 04”、“H 龙债 02”、
“H 龙债 03”、“H8 龙控 05”、“H9 龙控 01”、“H9 龙控 02”、“H9 龙控 03”、“H1
龙控 01”的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

一、发行人控股股东境外整体债务管理方案的进程

2023 年 11 月 2 日，发行人控股股东龙光集团有限公司（以下简称“龙光集
团”）发布公告《信息更新》，宣布于公告之日，有关磋商正在进行中，但“目前尚未就重组条款达成最终协议”，目前正在探索以债转股等方式实现去杠杆化。
此前，龙光集团于 2022 年 8 月 7 日发布公告《季度最新消息内幕消息》，首
次披露了启动“境外债务整体管理方案”的事宜，说明龙光集团……
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