公告日期：2022-03-18

债券代码：163012.SH 债券简称：19 龙控 04
债券代码：163100.SH 债券简称：20 龙控 01
债券代码：166599.SH 债券简称：20 龙控 02
债券代码：163625.SH 债券简称：20 龙控 03
债券代码：175090.SH 债券简称：20 龙控 04
债券代码：188305.SH 债券简称：21 龙控 02
债券代码：188619.SH 债券简称：21 龙控 03
招商证券股份有限公司

关于深圳市龙光控股有限公司公司债券相关事项的
临时受托管理事务报告

发行人

深圳市龙光控股有限公司

（住所：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2002）
债券受托管理人

招商证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2022 年 3 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、相关债券对应的《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定或约定，以及发行人发布的相关公告、出具的相关说明以及提供的相关资料等，由招商证券股份有限公司编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券股份有限公司所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）作为深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”、“发行人”、“公司”）发行的 “19
龙控 04”、“20 龙控 01”、“20 龙控 02”、“20 龙控 03”、“20 龙控 04”、“21 龙控
02”以及“21 龙控 03”的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

一、发行人临时公告事项

发行人于 2022 年 3 月 11 日发布《深圳市龙光控股有限公司关于控股子公司
出售、转让资产的公告》，主要内容如下：

“一、本次交易的基本情况

根据深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”、“公司”）间接持股51%的子公司汕头市龙光博皓投资咨询有限公司（以下简称“卖方”）与中国海外宏洋集团有限公司（代码 00081.HK）的间接全资附属公司中海宏洋地产集团有
限公司（以下简称“买方”）于 2022 年 3 月 8 日签订的协议（以下简称“协议”），
买方有条件地同意购买且卖方有条件地同意出售汕头市龙光景耀房地产有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权及股东贷款（以下合称“交易标的”），总对价为人民币 1,024,038,094.67 元（以下简称“交易对价”，可予调整，包含用于购买目标公司 100%股权的对价人民币 48,330,000 元及用于购买股东贷款的对价人民币 975,708,094.67 元），就该等交易对价，公司预计将在扣除本次交易相关税费后取得其中的 51%。

龙光控股作为卖方的间接股东、深圳市禹德盈投资有限公司作为卖方的直接股东，已分别向买方就卖方在协议项下的义务提供担保，担保期限为卖方协议项下全部义务履行完毕之日起三年。

二、交易各方基本情况

1、卖方

卖方为一家于中国成立的有限责任公司，主要从事房地产投资和开发，于协议签订日持有目标公司 100%股权。卖方由公司间接持有 51%股权，公司间接控
股股东为龙光集团有限公司（代码 03380.HK）；卖方其余 49%股权由深圳市禹德盈投资有限公司持有，张学斌为该公司实际控制人及最终受益人。

2、买……
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