公告日期:2019-11-27
上海浦东发展(集团)有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
发行结果公告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]569 号文核准, 上海浦东发展(集
团)有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不
超过人民币 60 亿元的公司债券,采用分期发行方式。
根据《 上海浦东发展(集团)有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第二期) 发行公告》, 上海浦东发展(集团)有限公司 2019 年面向合格
投资者公开发行公司债券(第二期)( 以下简称“ 本期债券”),本期债券品种一
为 5 年期,在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权( 债券
简称: 19 浦集 02,债券代码: 163010),品种二为 10 年期( 债券简称: 19 浦集
03,债券代码: 163011)。本期债券品种一和品种二发行规模合计不超过 40 亿元。
发行价格 100 元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合
格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2019 年 11 月 26 日结束, 最终本期债券的发行规模
为 30 亿元,其中: 品种一的实际发行规模为 15 亿元,最终票面利率为 3.56%;
品种二的实际发行规模为 15 亿元,最终票面利率为 4.39%。
特此公告。
发行人: 上海浦东发展(集团)有限公司
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人: 中信证券股份有限公司
联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、
国开证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
2019 年 11 月 27 日
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
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