公告日期：2019-11-15

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上海宝龙实业发展（集团）有限公司

（住所：上海市闵行区七莘路 1855 号第 1 幢 4 层 02 室）

公开发行 2019 年公司债券（第一期）

发行公告

主承销商、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

主承销商：中山证券有限责任公司

（ 住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、 22层）

签署日期： 2019年11月15日

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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“宝

龙实业”）已于 2019 年 11 月 1 日获得中国证券监督管理委员会证监许可

[2019]2147 号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过 50 亿元（含 50 亿

元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为首期发行。本期债券名

称为上海宝龙实业发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

（以下简称“本期债券”）， 品种一债券简称“19 宝龙 G1”， 债券代码为“163008”，

品种二债券简称“19 宝龙 G2”，债券代码为“163009”。

二、本次债券发行规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），采用分期发行

方式。本期债券为首期发行，本期发行不超过 12 亿元（含 12 亿元）。本期债券

引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券

申购情况，在总发行规模内，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种

间回拨选择权后最终决定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 12 亿元。

本期债券每张面值人民币 100 元，发行数量为不超过 1,200 万张 （含 1,200 万张），

发行价格为 100 元/张。剩余部分自中国证监会核准发行之日其 24 个月内发行完

毕。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理

办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》相

关规定，本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行，公众投资者和合格投

资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性

管理，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者和合格投资者中的

个人投资者认购或买入的交易行为无效。

四、 经联合信用评级有限公司综合评定， 发行人长期主体信用等级为 AA+，

本期债券信用等级为 AA+。截至 2019 年 6 月末，发行人总资产规模为 1,275.30

亿元，总负债规模为 875.11 亿元，所有者权益合计（合并报表口径）为 400.19

亿元，其中归属于母公司所有者权益合计 339.52 亿元，发行人资产负债率为 68.62%

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（合并报表口径），母公司资产负债率为 31.05%。 2016-2018 年度，发行人合并

报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 266,944.94 万元、 426,341.50 万元和

297,130.56 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 330,139.00 万元，

最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券

上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统

和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

六、本期债券期限：品种一为 5 年期，在债券存续期第 2 年末、第 4 年末附

发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期，在债券存续

期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间双

向互拨。

七、增信措施：本期债券无担保。

八、本期债券的票面利率询价区间：品种一为 6.50%-7.50%，品种二为 6.80%-

7.80%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按

年计息，不计复利。发行人和主承销商将于 2019 年 11 月 18 日（ T-1 日）向网

下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发

行人和主承销商将于 2019 年 11 月 19 日（ T 日）在上海交易所网站

（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面……
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