公告日期：2019-11-13

浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期） 募集说明书

浙江省国有资本运营有限公司

（ 住所：浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼）

面向合格投资者公开发行 2019 年纾困专项

公司债券（第一期）

募集说明书

牵头主承销商/联席簿记管理人/债券受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

联席主承销商

（住所： 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融大厦 61 层-64 层）

募集说明书签署日： 年 月 日

浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期） 募集说明书

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声明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露

内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及

其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本期债券的核准，

并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织督促相关责任

主体按照募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、《募集说明书》

及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露

文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或

者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有

人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，

包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民

事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法

权益。受托管理人承诺，在受托管理期间引起拒不履行、迟延履行或者其他未按

照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，

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将承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险和收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营

与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持

有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管

理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规

则》及债券受托管理人报告备至于受托管理人处，投资者有权随时查阅。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书

第二节所述的各项风险因素。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有

关章节。

一、本期债券信用等级为 AAA。 本期债券上市前， 发行人最近一期期末未

经审计净资产为 514.99 亿元（截至 2019 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合

计），合并报表口径的资产负债率为 73.01%……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。