公告日期：2019-11-20

浙江省国有资本运营有限公司2019年面向合格投资者
公开发行纾困专项公司债券（第一期）
发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]707号文核准， 浙江省国有资本
运营有限公司（以下简称“发行人”） 获准向合格投资者公开发行面值不超过人民
币50.00亿元的公司债券。 本次债券分期发行，首期发行规模不超过人民币7.00
亿元（含7.00亿元）。 根据《 浙江省国有资本运营有限公司2019年面向合格投资
者公开发行纾困专项公司债券（第一期） 发行公告》， 浙江省国有资本运营有限
公司2019年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）的发行规模不超过人民币7.00亿元， 其中品种一发行规模不超过7.00
亿元（含7.00亿元），品种二发行规模不超过7.00亿元（含7亿元），本期债券品种
一和品种二总计发行规模不超过7.00亿元（含7.00亿元）。本期债券引入品种间回
拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在
总发行规模内，经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券品种一期限为5年期；品种二期限为3+2年期，附第3年末发行人调
整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2019
年11月19日结束。 本次债券的品种一未发行，品种二最终发行规模为人民币7.00
亿元， 票面利率为3.72%。
目前本次债券已全部发行完毕。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文， 为《 浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开
发行纾困专项公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
浙江省国有资本运营有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 浙江省国有资本运营有限公司2019年面向合格投资者公开发
行纾困专项公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 浙江省国有资本运营有限公司2019年面向合格投资者公开发
行纾困专项公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日

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