公告日期：2018-12-24

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重要声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包

括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网

站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决

定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相

同。

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重大事项提示

一、本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发行

事项：

1、债券期限及品种：本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，以

每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限

延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到全额兑付本品种债券；品种

二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权

选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到全额

兑付本品种债券。

2、 债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不

计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期

债券首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建

档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置

一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调

整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利

率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准

利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率。

品种一的初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网

（ www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）

公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术

平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日

前 250 个工作日中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算

有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，

待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

品种二的初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网

（ www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）

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公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术

平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日

前 250 个工作日中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算

有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，

待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

3、发行人续期选择权：本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，

以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期

限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；

品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人

有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到

期全额兑付本品种债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工

作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

4、 递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制

付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条

款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支

付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行

为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 5 个工作日披露《递延

支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息

支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入

已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。

5、 强制付息事件：付息前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当

期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（ 1）向普通股股东分红；（ 2）

减少注册资本。

6、利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期

支……
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