公告日期：2018-12-13

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重要声明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》（ 2015 年修订） 及其他现

行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，结合发

行人的实际情况编制。

公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及

其摘要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定。

根据《中华人民共和国证券法》的规定， 本次债券依法发行后，发行人经营

与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负

责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎的考虑本募集说明书

第二节所述的各项风险因素。

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主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是

能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织

募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及

受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司

债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会

议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包

括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民

事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合

法权益。

受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按

照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失

的，将承担相应的法律责任。

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重大事项提示

一、 公司本次债券评级为 AAA 级，发行主体长期信用等级为 AAA 级。 本

次债券上市前，发行人最近一期期末净资产为 8,050,706.70 万元（截至 2018 年 6

月 30 日合并报表中所有者权益合计）； 本次债券上市前，发行人最近三个会计年

度实现的年均可分配利润为 14.58 亿元（ 2015 年、 2016 年及 2017 年合并报表中

归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。

截至 2018 年 6 月 30 日，发行人资产负债率为 69.81%（合并口径）。 本次债券

发行及挂牌上市安排参见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境

变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随

着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定

的不确定性。

三、 本次债券面向合格投资者发行，发行结束后将申请在上海证券交易所挂

牌上市。 本次债券虽具有良好的资质及信誉，但由于债券交易活跃程度受宏观经

济环境和投资者意愿等不同因素影响，无法保证债券持有人随时足额交易其所持

有的本次债券，从而承受一定的流动性风险。

四、 本次债券为无担保债券。 本次债券的主体信用评级结果为 AAA，说明

发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响……
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