公告日期:2019-06-05
中国大唐集团有限公司
公开发行2019年可续期公司债券( 第二期) 票面利率公告
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公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会“〔 2019〕 469”文核准, 中国大唐
集团有限公司(以下简称“ 发行人” ) 获准面向合格投资者公开发行
不超过人民币300亿元(含300亿元) 公司债券,分期发行, 中国大唐
集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第二期) ( 以下简称
“ 本期债券” ) 发行规模不超过50亿元。 本期债券分为两个品种,品
种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,
发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年) ,或选
择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年,以
每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种
债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑
付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,
发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决
定是否行使品种间回拨选择权。
发行人和主承销商于2019年6月4日在网下向合格投资者进行了
票面利率询价,根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和主
承销商充分协商和审慎判断, 最终确定本期债券品种一的票面利率为
4.18%;品种二的票面利率为4.58%。
发行人将按上述票面利率于2019年6月5日-2019年6月10日面向
合格投资者网下发行,具体认购方法请参见2019年6月3日刊登在上海
证券交易所网站( http://www.sse.com.cn) 上的《 中国大唐集团有限
公司公开发行2019年可续期公司债券( 第二期) 发行公告》。
特此公告。
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