公告日期：2019-06-03

（住所：北京市西城区广宁伯街 1 号）

公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）

发行公告

（面向合格投资者）

联席主承销商

（上海市广东路 689 号）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时

代广场（二期）北座）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （上海市静安区新闸路 1508 号）

签署日期： 2019 年 月 日

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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、 中国大唐集团有限公司（ 以下简称“发行人”、 “本公司”、 “公司”或“大

唐集团”） 面向合格投资者公开发行不超过人民币 300 亿元可续期公司债券（ 以

下简称“本次债券”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可【 2019】 469 号

文核准。 本次债券于 2019 年 4 月 10 日发行首期，发行规模 28 亿元。

2、 中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）（以

下简称“本期债券”）为本次债券项下第二期发行，发行规模为不超过 50 亿元。

本期债券分为两个品种， 品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1

个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即

延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5

年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种

债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种

债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销

商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选

择权。

发行人本期债券发行面值不超过人民币 50 亿元，每张面值为 100 元，共计

不超过 5,000.00 万张，发行价格为 100 元/张。

3、 本期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，本公司最近一期期末

净资产（含少数股东权益）为 17,667,273.32 万元（截至 2019 年 3 月 31 日未经

审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，本公司最近三个会计

年度实现的年均可分配利润为 202,359.61 万元（ 2016 年-2018 年度经审计的合

并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息

的 1.5 倍。 发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为

AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。东方金诚国际信用评

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估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期

跟踪评级。

5、 本期债券无担保。

6、 本期债券为固定利率债券，发行规模不超过人民币 50 亿元。发行人和

主承销商将根据网下申购情况，决定本期债券的发行规模，但不超过人民币 50

亿元。本期债券面向 《 公司债券发行与交易管理办法》（ 以下简称《 “ 管理办法》”）

与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》 规定的

合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承

销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按

年计息，不计复利。

7、 本期债券品种一票面利率询价区间为 3.8%-4.8%，品种二票面利率询价

区间为 4.0%-5.0%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行

人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

发行人和主承销商将于 2019 年 6 月 4 日（ T-1 日）向网下投资者进行利率

询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2019 年 6 月 5

日 （ T 日）在上海证券交易所 （ 以下简称“上交所”）网站 （ http://www.sse.com.cn）

上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、 发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符

合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记

机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易

所及债券登记机构的相关规定执行。

9、 本期债券发行采取网下面向《 公司债券发行与交易管理办法》（ 以下简

称“《 管理办法》 ”）、《 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017

年修……
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