公告日期：2019-06-11

中国大唐集团有限公司公开发行
2019年可续期公司债券（ 第二期） 发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会“ 证监许可〔 2019〕 469” 号文核准，
中国大唐集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开
发行面值不超过人民币300亿元（含人民币300亿元）的公司债券，采
用分期发行方式。
根据《 中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券
（ 第二期） 发行公告》， 中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续
期公司债券（ 第二期） （ 以下简称“本期债券”） 发行规模不超过50亿
元。 本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年
度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延
长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债
券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周
期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），
或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回
拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发
行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分）决定是否行使品种
间回拨选择权。
本期债券发行工作已于2019年6月10日结束， 本期债券品种一实
际发行规模35亿元，最终票面利率为4.18%；品种二实际发行规模15
亿元，最终票面利率为4.58%。
特此公告。







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