公告日期:2019-11-14
证券代码: 600837 证券简称:海通证券
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2019年公司债券( 第二期) 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1686号文核准, 海通证券股份有
限公司(以下简称“海通证券”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值不超
过人民币130亿元的公司债券。根据《 海通证券股份有限公司面向合格投资者公
开发行2019年公司债券( 第二期) 发行公告》, 海通证券股份有限公司面向合格
投资者公开发行2019年公司债券(第二期) (以下简称“本期债券”)的发行总额
不超过50亿元(含50亿元) ,债券期限为3年期。
2019年11月13日,发行人和主承销商中信建投证券股份有限公司和兴业证券
股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询
价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券的票面利率为3.52%。
发行人将按上述票面利率于2019年11月14日至2019年11月15日面向合格投
资者网下发行,具体认购方法请参见上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)
上的《 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券( 第二期)
发行公告》。
特此公告。
(以下无正文)
(此页无正文,为《 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公
司债券( 第二期) 票面利率公告》之盖章页)
海通证券股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公
司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)
牵头主承销商: 中信建投证券股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公
司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)
联席主承销商: 兴业证券股份有限公司
年 月 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。