公告日期：2019-08-29

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南昌市政公用投资控股有限责任公司
（ 南昌市湖滨东路1399号）
2019年公开发行公司债券（ 第二期）
发行公告
牵头主承销商、 债券受托管理人
（ 北京市西城区金融大街 8 号）
联席主承销商
（ 上海市广东路 689 号）
签署日期： 2019 年 8 月 23 日
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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、 准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
1、 南昌市政公用投资控股有限责任公司（ 以下简称“发行人” 、 “公司” 或
“南昌市政” ） 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券（ 以
下简称“本次债券” ） 已获得中国证券监督管理委员会 “证监许可【 2019】 62 号”
文核准。 本次债券采用分期发行的方式。
2、 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（ 第二期）
（ 以下简称“本期债券” ） 为本次债券第二期发行， 发行规模为不超过 10 亿元，
每张面值为人民币 100 元， 不超过 1000 万张， 发行价格为 100 元/张。 本期债券为
7 年期， 附第 5 年末发行人赎回选择权、 调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
3、 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为
AAA， 本期债券信用等级为 AAA。 发行人最近一期末的净资产为 3,576,703.47 万
元（ 截至 2019 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中所有者权益合计） ； 2016 年度、
2017 年度、 2018 年度及 2019 年 1-3 月， 发行人归属于母公司股东的净利润分别为
45,311.89 万元、 31,099.24 万元、 46,690.80 万元和-13,578.71 万元， 最近三个会计
年度实现的年均可分配利润为 41,033.97 万元（ 2016 年、 2017 年以及 2018 年合并
报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5
倍。 发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、 本期债券为无担保债券。
5、 本期债券为 7 年期， 附第 5 年末发行人赎回选择权、 调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
6、 本期债券为固定利率， 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。
7、 本期债券的票面利率询价区间为【 3.00】 %-【 4.50】 %。 本期债券最终票面
利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。
发行人和主承销商将于 2019 年 8 月 30 日（ T-1 日） 以簿记建档的方式向网下
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合格投资者进行利率询价， 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。 发
行 人 和 主 承 销 商 将 于 2019 年 9 月 2 日 （T 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn） 上公告本期债券最终的票面利率， 敬请投资者关注。
8、 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。 网下申购由发行
人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 具体发行安排将根据上海证券交易
所的相关规定进行。 配售原则详见本公告“三、 网下发行”中“（ 六） 配售”。
9、 发行人主体长期信用等级为 AAA， 本期债券信用等级为 AAA， 符合《 质
押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（ 2017 年修订版） 》 中有关
质押式回购交易的基本条件。 发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质
押式回购安排。 如获批准， 具体安排将根据上海证券交易所及债券登记机构的相关
规定执行。
10、 根据《 公司债券发行与交易管理办法》 （ 以下简称“《 管理办法》 ”） 及相
关管理规定， 本期债券仅面向合格投资者发行， 公众投资者不得参与发行认购。 合
格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力， 知悉并自行承担公司债券的投资风
险， 并符合一定的资质条件， 相应资质条件参照《 公司债券发行与交易管理办法》 、
《 证券期货投资者适当性管理办法》 和《 上海证券交易所债券市场投资者适当性管
理办法（ 2017 年修订） 》 及相关法律法规的规定。 本期债券上市后将被实施投资者
适当性管理， 仅限合格投资者参与交易， 公众投资者认购或买入的交易行为无效。
11、 合格投资者通过向主承销商（ 簿记管理人） 提交《 网下利率询价及申购申
请表》 的方式参与网下询价申购。 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（ 1,000
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。