公告日期：2019-08-29

南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（ 第二期） 募集说明书
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南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（ 第二期） 募集说明书
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主承销商及受托管理人职责的承诺与声明
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 主承
销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致
使投资者在证券交易中遭受损失的， 与发行人承担连带赔偿责任， 但是能够证明
自己没有过错的除外； 本募集说明书及其摘要存在虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏， 且公司债券未能按时兑付本息的， 主承销商承诺负责组织募集说明书约
定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 募集说明书及债
券受托管理协议等文件的约定， 履行相关职责。 发行人的相关信息披露文件存在
虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使债券持有人遭受损失的， 或者公司债
券出现违约情形或违约风险的， 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等
方式征集债券持有人的意见， 并以自己名义代表债券持有人主张权利， 包括但不
限于与发行人、 增信机构、 承销机构及其他责任主体进行谈判， 提起民事诉讼或
申请仲裁， 参与重组或者破产的法律程序等， 有效维护债券持有人合法权益。
受托管理人承诺， 在受托管理期间因其拒不履行、 迟延履行或者其他未按照
相关规定、 约定及受托管理人声明履行职责的行为， 给债券持有人造成损失的，
将承担相应的法律责任。
南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（ 第二期） 募集说明书
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发行人声明
本募集说明书及其摘要的全部内容依据《 中华人民共和国公司法》 、 《 中华
人民共和国证券法》 、 《 公司债券发行与交易管理办法》 、 《 公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》 及其他
现行法律、 法规的规定， 以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准， 并结
合发行人的实际情况编制。
本公司全体董事、 监事及高级管理人员承诺： 截至本募集说明书封面载明日
期， 本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准
确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书中
财务会计报告真实、 完整。
凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。 证券监督管理机构及其他政府部门
对本次发行所作的任何决定， 均不表明其对发行人的经营风险、 偿债风险、 诉讼
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《 中华人民共和国证券法》 的规定， 本期债券依法发行后， 发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《 债券受托管理协议》 、 《 债券持
有人会议规则》 及本募集说明书中其他有关发行人、 债券持有人、 债券受托管理
人等主体权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾
问。 投资者在评价和购买本期债券时， 应审慎考虑本募集说明书第二节所述的各
项风险因素。
南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（ 第二期） 募集说明书
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重大事项提示
一、 发行人本期债券信用等级 AAA； 本期债券上市前， 发行人最近一期末
净资产为 3,576,703.47 万元（ 截至 2019 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中所有
者权益合计数） ； 本期债券上市前， 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利
润为 41,033.97 万元（ 合并报表中归属于母公司所有者的净利润） ， 预计不少于
本期债券一年利息， 满足《 证券法》 对公开发行债券的相关规定。
二、 受国民经济总体运行状况、 国家宏观经济、 金融货币政策以及国际经济
环境变化等因素的影响， 市场利率存在波动的可能性。 债券的投资价值在其存续
期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 从而使本期债券投资者持有的债券价
值具有一定的不确定性。
三、本公司……
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