公告日期：2019-08-16

四川发展（控股）有限责任公司
2019年公开发行纾困专项公司债券票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2019】 292 号” 文核准， 四川发展
（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展” 或“ 发行人”）获准面向合格投
资者发行面值不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券，采用分期发行
的方式。 四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（以
下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为不超过 30 亿元。
本期债券分两个品种，品种一为 5 年期；品种二为 7 年期。本期债券设品种
间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购
情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回
拨选择权；品种一和品种二总计发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。
2019 年 8 月 15 日，发行人四川发展（控股）有限责任公司和主承销商华融
证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经
发行人和主承销商充分协商和审慎判断， 最终确定本期债券品种一的最终票面利
率为 3.83%，发行规模为 15 亿元；品种二的最终票面利率为 4.22%，发行规模
为 15 亿元。
发行人将按上述票面利率于 2019 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 19 日面向合格
投资者网下发行，具体认购方法请详见 2019 年 8 月 14 日刊登在上海证券交易所
网站（ www.sse.com.cn）上的《 四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发
行纾困专项公司债券发行公告》。
特此公告。
（ 本页无正文，为《 四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券


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