公告日期：2022-05-06

债券代码： 185397.SH 债券简称： 22 交建 Y2

债券代码： 185363.SH 债券简称： 22 交建 Y1

债券代码： 185194.SH 债券简称： 21 交建 Y5

债券代码： 185156.SH 债券简称： 21 交建 Y4

债券代码： 185153.SH 债券简称： 21 交建 Y3

债券代码： 188423.SH 债券简称： 21 交建 Y2

债券代码： 188422.SH 债券简称： 21 交建 Y1

债券代码： 175001.SH 债券简称： 20 交建 Y1

债券代码： 163976.SH 债券简称： 19 交建 Y3

债券代码： 155853.SH 债券简称： 19 交建 Y1

债券代码： 155606.SH 债券简称： 19 中交 G4

债券代码： 155605.SH 债券简称： 19 中交 G3

债券代码： 155566.SH 债券简称： 19 中交 G2

债券代码： 155565.SH 债券简称： 19 中交 G1

中信证券股份有限公司

关于中国交通建设股份有限公司筹划子公

司分拆上市暨签署意向协议之临时受托管

理事务报告

债券受托管理人

2022 年 5 月

1

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、中国交通建设股份

有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，

由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编

制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何

投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以

作为中信证券所作的承诺或声明。

2

中信证券股份有限公司作为 22 交建 Y2、 22 交建 Y1、 21 交建 Y5、 21 交建

Y4、 21 交建 Y3、 21 交建 Y2、 21 交建 Y1、 20 交建 Y1、 19 交建 Y3、 19 交建

Y1、 19 中交 G4、 19 中交 G3、 19 中交 G2 及 19 中交 G1 的受托管理人，持续密

切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办

法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为

准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就

下述事项予以报告。

中国交通建设股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日公告了《中国交通建设股份

有限公司 关于筹划子公司分拆上市暨签署意向协议的提示性公告》，具体内容

如下：

重要内容提示：

1.中国交建与祁连山、 中国城乡签署《重大资产重组意向协议》， 中国交建

拟将所持公规院、 一公院、二公院的 100%股权，中国城乡拟将所持西南院、东

北院和能源院的 100%股权一并与祁连山的全部资产及负债进行置换， 不足置换

部分祁连山将以发行股份的方式向中国交建、中国城乡购买。本次签署的协议仅

为意向性协议， 具体交易方案及交易条款以最终签署的正式交易协议为准。

2.公司拟分拆所属子公司公规院、一公院、二公院，通过与祁连山进行重组

的方式实现重组上市。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的

变更，构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组。公司后续将按照相关

法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序， 并根据本次交易进展

情况及时履行信息披露义务。

3.本次交易尚未提交公司董事会、股东会审议，尚需取得相关有权主管部门

的批准。

4.本次交易尚处于前期筹划阶段，交易相关方尚未签署正式的交易协议，能

否实施尚存在不确定性。

释义：

1 中国交建、 公司 指 中国交通建设股份有限公司

2 公规院 指 中交公路规划设计院有限公司，公司的附属公司

3 一公院 指 中交第一公路勘察设计研究院有限公司，公司的附属公司

4 二公院 指 中交第二公路勘察设计研究院有限公司，公司的附属公司

3

5 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东

6 中国城乡 指 中国城乡控股集团有限公司，中交集团的附属公司

7 西南院 指 中国市政工程西南设计研究总院有限公司，中国城乡的附

属公司

8 东北院 指 中国市政工程东北设计研究总院有限公司，中国城乡的附

属公司

9 能源院 指 中交城市能源研究设计院有限公司，中国城乡的附属公司

10 祁连山 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司，上海证券交易所上市

公司，证券代码： 600720

一、交易概述

2022 年 4 月 25 日，中国交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。