公告日期：2020-06-30

股票简称：中国交建 股票代码：601800

债券简称：19中交G1 债券代码：155565

19中交G2 155566

19中交G3 155605

19中交G4 155606

19交建Y1 155853

19交建Y3 163976

中国交通建设股份有限公司公司债券受托管理事务报告

（2019年度）

发行人

中国交通建设股份有限公司

（北京市西城区德胜门外大街85号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2020年6月

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重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发

行人对外披露的《中国交通建设股份有限公司2019年年度报告》等相关公开信

息披露文件、中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”、“发行人”或“公

司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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目录

第一节 公司债券概况 ····································································· 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况 ············································· 21

第三节 发行人2019年度经营情况和财务状况 ·································· 23

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ······························ 27

第五节 公司债券本息偿付情况 ······················································ 28

第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ················································ 29

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ·················· 30

第八节 债券持有人会议召开情况 ··················································· 31

第九节 公司债券的信用评级情况 ··················································· 32

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ························ 33

第十一节 其他情况 ····································································· 34

第十二节 可续期公司债券特殊发行事项 ·········································· 37

3

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国交通建设股份有限公司

英文名称：China Communications Construction Company Limited

二、核准文件及核准规模

经中国证监会于2019年6月6日印发的“证监许可[2019]1024号”批复核准，

发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券。

三、公司债券基本情况

（一）“19中交G1”、“19中交G2”的基本情况

债券名称：中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）。

发行规模：本次债券计划发行总规模不超过人民币200亿元（含200亿元），

分期发行，本期债券计划发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元）。

债券期限：本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券简称：19中交G1）

为5年期品种，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回

售选择权；品种二（债券简称：19中交G2）为7年期品种，附第5年末发行人

赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使

品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规

模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在品种一存续期的第3年末行使品种一

赎回选择权。发行人将于品种一第3个计息年度付息日前的第30个交易日，通

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