公告日期：2019-07-25

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中国交通建设股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（ 证监许可[2019]1024 号） 核准， 中国交通建设
股份有限公司（以下简称“ 发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过 200
亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”） 发行规模不超过 40 亿元。 本期债券分为两个品
种，其中：品种一（债券简称： 19 中交 G1）为 5 年期品种， 附第 3 年末发行人
赎回选择权、 调整票面利率选择权和投资者回售选择权； 品种二（债券简称： 19
中交 G2）为 7 年期品种，附第 5 年末发行人赎回选择权、 调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
2019 年 7 月 24 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率
询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致， 确定
本期债券品种一票面利率为 3.50%，品种二票面利率为 3.97%。
发行人将按上述票面利率于 2019 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 26 日面向合
格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2019 年 7 月 23 日刊登在上海
证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上的《 中国交通建设股份有限公司 2019
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》。
特此公告。
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（此页无正文，为《 中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
发行人： 中国交通建设股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《 中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人： 中信证券股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《 中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
主承销商： 中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《 中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
主承销商： 华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
6
（此页无正文，为《 中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
主承销商： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日

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