公告日期:2020-10-15
1
债券简称:19 恒健 01 债券代码:155510
债券简称:19 恒健 02 债券代码:155616
广东恒健投资控股有限公司
公开发行 2019 年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
(住所:上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦)
2020 年 10 月
2
重要声明
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的《广东恒健投资控股有限公司关于资产划转的公告》
等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提
供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理
人执业行为准则》、《广东恒健投资控股有限公司公开发行公司债券之债券受托管
理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告
作为投资行为依据。
3
目录
一、 本期债券核准情况 ........................................................................................................... 4
二、 本期债券的主要条款 ....................................................................................................... 4
三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 4
四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 6
五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 7
4
一、 本期债券核准情况
1、2018 年 6 月 5 日,发行人召开广东恒健投资控股有限公司董事会 2018
年第五次会议,根据董事会决议(董事会〔2018〕29 号),同意公司申请公开发
行不超过人民币 100 亿元(含 100 亿元)公司债券。2018 年 8 月 23 日,广东省
国资委向发行人出具《关于同意广东恒健投资控股有限公司发行公司债券事项备
案的函》(粤国资函[2018]1057 号),同意本次公司债券的备案。
2、经中国证监会于 2018 年 11 月 5 日签发的“证监许可[2018]1787 号”文
件核准,公司获准公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券。
二、 本期债券的主要条款
(一)19 恒健 01 主要条款
1、债券名称:
广东恒健投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)。
2、发行规模:
本次债券发行总规模不超过 100 亿元,采用分期发行方式,本期债券为第一
期发行,本期债券发行规模不超过 60 亿元人民币。
3、债券期限:
本期债券发行期限为 5 年期。
4、票面利率及其确定方式:
本期债券为固定利率。本次债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网
下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
5、信用级别及资信评级机构:
经中诚信证券评级有限公司综合评定,公司的主体长期信用等级为 AAA,
本期债券的信用等级为 AAA。中诚信证券评级有限公司将在本期债券有效存续
期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
5
6、担保及信托事项:
本期公司债券采用无担保形式发行。
(二)19 恒健 02 主要条款
1、债券名称:
广东恒健投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)。
2、发行规模:
本次债券发行总规模不超过 100 亿元,采用分期发行方式,本期债……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。