公告日期：2020-04-07

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债券简称： 19 恒健 01 债券代码： 155510

债券简称： 19 恒健 02 债券代码： 155616

广东恒健投资控股有限公司

公开发行 2019 年公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 4 月2

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的《广东恒健投资控股有限公司关于中介机构发生变

动的公告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向

国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债

券受托管理人执业行为准则》、《广东恒健投资控股有限公司公开发行公司债券之

债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告

作为投资行为依据。3

目录

一、 本期债券核准情况........................................................................................................... 4

二、 本期债券的主要条款....................................................................................................... 4

三、 本期债券的重大事项....................................................................................................... 4

四、 提醒投资者关注的风险................................................................................................... 8

五、 受托管理人的联系方式................................................................................................... 84

一、 本期债券核准情况

1、 2018 年 6 月 5 日，发行人召开广东恒健投资控股有限公司董事会 2018

年第五次会议，根据董事会决议（董事会〔2018〕 29 号），同意公司申请公开发

行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券。 2018 年 8 月 23 日，广东省

国资委向发行人出具《关于同意广东恒健投资控股有限公司发行公司债券事项备

案的函》（粤国资函[2018]1057 号），同意本次公司债券的备案。

2、经中国证监会于 2018 年 11 月 5 日签发的“证监许可[2018]1787 号”文

件核准，公司获准公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券。

二、 本期债券的主要条款

（一） 19 恒健 01 主要条款

1、债券名称：

广东恒健投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。

2、发行规模：

本次债券发行总规模不超过 100 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第一

期发行，本期债券发行规模不超过 60 亿元人民币。

3、债券期限：

本期债券发行期限为 5 年期。

4、票面利率及其确定方式：

本期债券为固定利率。本次债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网

下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、信用级别及资信评级机构：

经中诚信证券评级有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AAA，

本期债券的信用等级为 AAA。中诚信证券评级有限公司将在本期债券有效存续

期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。5

6、担保及信托事项：

本期公司债券将采用无担保形式发行。

（二） 19 恒健 02 主要条款

1、债券名称：

广东恒健投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）。

2、发行规模：

本次债券发行总规模不超过 100 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第二

期发行，本期债券发行规模不超过 40 亿元人民币。

3、债券期限：

本期债券发行期限为 5 年期。

4、票面利率及其确定方式：

本期债券为固定利率。本期债券票面……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。