公告日期：2021-06-02

1债券简称： 19 恒健 01 债券代码： 155510.SH债券简称： 19 恒健 02 债券代码： 155616.SH债券简称： 21 恒健 01 债券代码： 175958.SH债券简称： 21 恒健 02 债券代码： 175959.SH债券简称：21 恒健 K1 债券代码：175974.SH

广东恒健投资控股有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所： 上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）

2021 年 5 月

2

重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《 广东恒健投资控股有限公司关于总经理发生变动的公告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广东恒健投资控股有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

3

目录

一、 本期债券核准情况...........................................................................................................4

二、 本期债券的主要条款.......................................................................................................4

三、 本期债券的重大事项.......................................................................................................4

四、 提醒投资者关注的风险...................................................................................................9

五、 受托管理人的联系方式...................................................................................................9

4一、 本期债券核准情况

1、 2018 年 6 月 5 日，发行人召开广东恒健投资控股有限公司董事会 2018年第五次会议，根据董事会决议（董事会〔 2018〕 29 号），同意公司申请公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券。 2018 年 8 月 23 日，广东省国资委向发行人出具《关于同意广东恒健投资控股有限公司发行公司债券事项备案的函》（粤国资函[2018]1057 号），同意此次公司债券的备案。 2018 年 11 月 5日，经中国证监会签发的“证监许可[2018]1787 号”文件核准，发行人获准公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券。

2、 2020 年 4 月 13 日，发行人召开广东恒健投资控股有限公司董事会 2020年第二次会议，根据董事会决议（董事会〔 2020〕 25 号），同意公司申请公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券。 2020 年 8 月 10 日，广东省国资委向发行人出具《关于同意广东恒健投资控股有限公司注册发行公司债券事项备案的函》（粤国资委[2020]2071 号），同意此次公司债券的备案。 2020 年 9 月

2 日， 经中国证监会签发的“证监许可[2020]2071 号”文件核准， 发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券。二、 本期债券的主要条款（一） 19 恒健 01 主要条款

1、债券名称：广东恒健投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期债券发行规模为 60 亿元人民币。

3、债券期限：本期债券发行期限为 5 年期。

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网

5下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评级有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。