公告日期：2023-07-06

债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4
中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司未能按期支付债务的

临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：“19 世茂 G3”，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：“20 世茂G1”，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（债券简称：“20 世茂 G2”，债券代码：163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称：“20 世茂 G3”，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）（债券简称：“20 世茂 G4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据发行人于 2023 年 6 月 30 日发布的《上海世茂股份有限公司关于未能
按期支付债务的公告》，现就相关重大事项报告如下：

一、关于世茂股份未能按期支付债务的基本情况

“一、未能按期支付且正协调展期债务的基本情况

公司及子公司近期新增公开市场债务 0.4 亿元未能按期支付。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司公开市场债务累计 7.8 亿元未能按期支付，其
中:

公司累计未能按期支付中期票据“20 沪世茂 MTNO01”到期本息 2540 万元、
“21 沪世茂 MTN001”到期利息 1655 万元、“21 沪世茂 MTNO02”到期本息 1819
万元、“20 沪世茂 PPNO02”到期本息 1956 万元。

子公司累计未能按期支付资产支持专项计划“希尔顿 01”的资产支持证券退出款 7 亿元。

此外，公司及下属子公司有 50.76 亿元的非公开市场的银行和非银金融机构债务未能按期支付，其中本月新增 9.7 亿元，本月达成展期 5.23 亿元。公司仍在尽最大努力，继续与债权人积极洽商展期方案，22.57 亿元的部分债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实展期工作。

二、未能按期支付的原因

2022 年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，今年 1-5 月销售
签约额约40亿元,同比增长13%。5月当月销售签约额约6亿元,环比下降27.7%。
另外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。

三、后续应对措施

公司积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。

关于“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002”、
“20 沪世茂 PPNO02”、“希尔顿 01”的后续安排将与有关各方商讨包括展期、票据置换等多元化债务化解方案，并召开持有人会议，保障和维护投资者合法权益。

关于非公开市场的银行及非银金融机构借款将持续与债权人友好协商，通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。今年初至今已完成合计 11.67 亿元的债务展期，其中本月完成 5.23 亿元，前述未能到期偿还的银行和非银金融机构债务中，有约 22.57 亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实。


四、影响分析

公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，并在与金融机构和持有人会议的沟通协商机制下，……
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