公告日期：2023-03-22

债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）
增信措施发生变更及复牌的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”或“发行人”）公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：“19 世茂 G3”，债券代码：155391.SH）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，以及世茂股份 2023 年
3 月 15 日披露的《上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）
增信措施发生变更的公告》《上海世茂股份有限公司关于“19 世茂 G3”公司债券复牌的公告》，中金公司现就有关事项报告如下：

一、增信措施变更情况

（一）增信涉及的债券基本情况

1、发行人名称：上海世茂股份有限公司。

2、债券名称：上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）。
3、证券代码：155391。

4、证券简称：19 世茂 G3。

5、发行总额：本期债券的发行规模为人民币 5 亿元，当前余额 4.75 亿元。
6、债券期限：本期债券原为 3 年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）2022 年第二次债券持有人会议结果的公
告》（以下简称“《会议决议》”），本期债券期限调整为 7.61 年，即从 2019 年 5

月 22 日开始，至 2026 年 12 月 28 日到期。

7、票面利率：根据《会议决议》，本期债券票面利率为 4.15%。

8、本金偿付安排及兑付日：根据《会议决议》，自 2022 年 12 月 28 日（以
下简称“基准日”）起，本期债券本金偿付方案调整如下：

本期债券的本金兑付期限调整为自基准日起 48 个月（以下简称“兑付日调整期间”）。自 2024 年 12 月起，本期债券的本金兑付金额（“本金兑付金额”定义见下文）开始分期兑付。具体每期兑付方案如下：

序号 兑付日 “本金兑付金额”兑付比例

第一期本金 2024 年 12 月 28 日 2%

第二期本金 2025 年 3 月 28 日 6%

第三期本金 2025 年 6 月 28 日 10%

第四期本金 2025 年 9 月 28 日 10%

第五期本金 2025 年 12 月 28 日 12%

第六期本金 2026 年 3 月 28 日 15%

第七期本金 2026 年 6 月 28 日 15%

第八期本金 2026 年 9 月 28 日 15%

第九期本金 2026 年 12 月 28 日 15%

前述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

本期债券每期需兑付的本金兑付金额截至兑付日的应计未付利息随该部分本金兑付金额同时支付，利随本清。

9、计息期限及兑付日：根据《会议决议》，本期债券计息期限自 2019 年 5
月 22 日至 2026 年 12 月 28 日。在本期债券存续的前 3 年，付息日为计息期限的
每年 5 月 22 日；自 2022 年 12 月 28 日起，本期债券利息偿付调整如下：

截至基准日（不含）每张债券全部应计未付利息与截至基准日每张债券的……
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