公告日期：2019-04-23

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北京市朝阳区国有资本经营管理中心

（ 住所： 北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号 2 幢 2 层 201 内 221 房间）

2019年公开发行纾困专项公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

主承销商/簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

签署日： 2019 年 4 月 23 日

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发行人全体经理办公会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、 中国证监会“ 证监许可〔 2019〕 470 号”文件核准北京市朝阳区国有资

本经营管理中心（以下简称“发行人”、“公司” 或“ 朝阳国资”）面向合格投资

者公开发行总额不超过 60 亿元的公司债券（ 以下简称“本次债券”）。

2、 北京市朝阳区国有资本经营管理中心本期债券发行每张面值为人民币

100 元，发行价格为 100 元/张。

3、 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评

级展望为稳定，本期债券评级为 AAA，说明本期债券的安全性极高，违约风险

极低。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 2,623,349.12 万元（截至

2018 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，发

行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 38,607.61 万元（ 2015-2017 年度

经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债

券一年利息的 1.5 倍。

4、 本期债券为 5 年期， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回

售选择权； 本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

5、 本期债券为无担保债券。

6、 本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。债券票面利

率将以公开方式向具备风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和

簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。债券票面利

率在债券存续期前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使

调整票面利率选择权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期前 3 年票面利

率加/减调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面

利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利

率不变。

7、 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于 2019 年 4 月 24 日（ T-1 日）以簿记建档形式向网下合格

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投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和

主 承 销 商 将 于 2019 年 4 月 25 日 （T 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符

合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机

构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及

债券登记机构的相关规定执行。

9、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者

适当性管理办法》（ 以下简称“《 适当性管理办法》 ”） 规定的合格投资者询价配

售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见

本公告“三、 网下发行”中“（ 六） 配售”。

10、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为 10,000

手（ 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 1,000 万元）的整数倍，簿

记管理人另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客

观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，

获得配售后应严格履行缴纳义务。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

上市时间另行公告。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。