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公告日期：2020-04-01
债券代码： 155366.SH 债券简称： 19 浦集 01
债券代码： 163010.SH 债券简称： 19 浦集 02
债券代码： 163011.SH 债券简称： 19 浦集 03
债券代码： 163226.SH 债券简称： 20 浦集 01
中信证券股份有限公司
关于上海浦东发展（集团）有限公司
涉及重大诉讼的受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2020 年 4 月
1
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》 、《上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券受托管理协议》 等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的
专业意见以及上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”或“发行
人” ）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
2
一、核准文件和核准规模
2018 年 6 月 22 日，发行人召开并通过《上海浦东发展（集团）有限公司第
五届董事会第二十二次会议决议》，同意启动上海浦东发展（集团）有限公司公
司债券发行工作并上报上海市浦东新区国有资产监督管理委员会审批。
2018 年 8 月 2 日，发行人股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会出
具了《关于同意浦发集团启动公司债发行工作的批复》（浦国资委[2018]87 号），
同意公司申请发行不超过人民币 60 亿元公司债券。
2019 年 4 月 2 日， 本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]569
号”文核准公开发行， 获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿
元（含 60 亿元）的公司债券。
二、债券要素
（一）19 浦集 01
1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）
2、债券简称：19 浦集 01（债券代码：155366）
3、发行主体：上海浦东发展（集团）有限公司
4、发行规模：人民币 20 亿元
5、债券期限：3 年期
6、债券利率：4.00%
7、担保情况：无担保
8、信用级别及资信评级机构：经新世纪评级综合评定，本期债券信用等级
为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA。
9、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
（二）19 浦集 02
1、债券名称： 上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称：19 浦集 02（债券代码：163010）
3
3、发行主体：上海浦东发展（集团）有限公司
4、发行规模：人民币 15 亿元
5、债券期限：5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。
6、债券利率：3.56%
7、担保情况：无担保
8、信用级别及资信评级机构：经新世纪评级综合评定，本期债券信用等级
为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA。
9、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
（三）19 浦集 03
1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称：19 浦集 03（债券代码：163011）
3、发行主体：上海浦东发展（集团）有限公司
4、发行规模：人民币 15 亿元
5、债券期限：10 年期
6、债券利率：4.39%
7、担保情况：无担保
8、信用级别及资信评级机构：经新世纪评级综合评定，本期债券信用等级
为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA。
9、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
（四）20 浦集 01
1、债券名称：上海浦东发展(集团)有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称：20 浦集 01（债券代码：163226）
3、发行主体：上海浦东发展（集团）有限公司
4、发行规模：人民币 10 亿元
4
5、债券期限：5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。
6、债券利率：2.98%。
7、担保情况：无担保。
8、信用级别及资信评级机构：经新世纪评级综合评定，本期债券信用等级
为 AAA，发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
