公告日期：2023-11-17

债券简称：19 国联 01 债券代码：155350
债券简称：19 国联 03 债券代码：155835
东吴证券股份有限公司

关于无锡市国联发展（集团）有限公司签署控股子公司无锡华光环保能源集团股份
有限公司股份转让协议

之临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2023 年 11 月


声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《无锡市国联发展（集团）有限公司关于签署控股子公司无锡华光环保能源集团股份有限公司股份转让协议的公告》等相关信息披露文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。


第一章本次债券概况

一、19 国联 01 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019

年公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称 代码

19 国联 01 155350

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147 号
文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发
行。

7、债券期限：5 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.57%。本期债券起息日
为：2019 年 4 月 23 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。


12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用
后，用于偿还有息债务。
二、19 国联 03 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019

年公司债券(第三期)

2、债券简称及代码：

债券简称 代码

19 国联 03 155835

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 8 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发
行。

7、债券期限：5 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.10%。本期债券起息日
为：2019 年 11 月 14 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。


12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还有息债务。


第二章本次债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管……
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