公告日期:2022-09-13
债券简称:18 国联 G1 债券代码:143636
债券简称:19 国联 01 债券代码:155350
债券简称:19 国联 03 债券代码:155835
债券简称:20 国联 G1 债券代码:163654
关于无锡市国联发展(集团)有限公司
控股子公司涉及重大诉讼
之
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
2022 年 9 月
声明
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)编制本报告的内容及信息均来源于无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公布的《无锡市国联发展(集团)有限公司关于控股子公司涉及重大诉讼的公告》等相关信息披露文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。
第一章本次债券概况
一、18 国联 G1 基本情况
1、债券名称:无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2018 年
公司债券(第一期)
2、债券简称及代码:
债券简称 代码
18 国联 G1 143636
3、核准情况:本次债券已经中国证监会证监许可[2017]2088 号
文核准。
4、本期债券发行总额:人民币 10 亿元。
5、发行方式:采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
6、票面金额和发行价格:本次债券面值 100 元,按面值平价
发行。
7、债券期限:5 年,附第 3 年发行人上调票面利率选择权和投
资者回售选择权。
8、债券年利率及起息日:票面利率为 4.88%。本期债券起息日
为:2018 年 5 月 9 日。
9、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以代销的方式承销。
10、债券信用等级:根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)信用评级报告》,公司的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。
11、担保情况:本次发行的公司债券无担保。
12、募集资金用途:本次债券募集资金扣除发行等相关费用后,用于偿还银行借款及短期融资券。
二、19 国联 01 基本情况
1、债券名称:无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年
公司债券(第一期)
2、债券简称及代码:
债券简称 代码
19 国联 01 155350
3、核准情况:本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147号文核准。
4、本期债券发行总额:人民币 5 亿元。
5、发行方式:采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
6、票面金额和发行价格:本次债券面值 100 元,按面值平价
发行。
7、债券期限:5 年。
8、债券年利率及起息日:票面利率为 4.57%。本期债券起息日
为:2019 年 4 月 23 日。
9、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以代销的方式承销。
10、债券信用等级:根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)信用评级报告》,公司的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。
11、担保情况:本次发行的公司债券无担保。
12、募集资金用途:本次债券募集资金扣除发行等相关费用后,用于偿还有息债务。
三、19 国联 03 基本情况
1、债券名称:无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年
公司债券(第三期)
2、债券简称及代码:
债券简称 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。