公告日期：2022-04-12

债券简称：18 国联 G1 债券代码：143636

债券简称：19 国联 01 债券代码：155350

债券简称：19 国联 02 债券代码：155531

债券简称：19 国联 03 债券代码：155835

债券简称：20 国联 G1 债券代码：163654

无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）、无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）、无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）、无锡市国联发展(集团)有限公司 2020 年
公开发行公司债券(第一期)

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2022 年 4 月


声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《无锡市国联发展（集团）有限公司关于三分之一以上董事发生变更的公告》等相关信息披露文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

第一章本次债券概况

一、18 国联 G1 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2018 年
公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称 代码

18 国联 G1 143636

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可[2017]2088 号
文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价
发行。

7、债券期限：5 年，附第 3 年发行人上调票面利率选择权和投
资者回售选择权。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.88%。本期债券起息日
为：2018 年 5 月 9 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。


11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还银行借款及短期融资券。
二、19 国联 01 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年
公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称 代码

19 国联 01 155350

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价
发行。

7、债券期限：5 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.57%。本期债券起息日
为：2019 年 4 月 23 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）信用评级报……
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