公告日期：2019-03-20

上海世茂股份有限公司公开发行

2019 年公司债券（第二期） 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2143 号文核准， 上海世茂股份有限公司

（以下简称“发行人”） 获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 35 亿元（含 35

亿元） 公司债券，采用分期发行方式，其中上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公

司债券（第二期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿

元）。

根据《 上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期） 发行公告》， 本

期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。 本期债券发行价格 100 元/张，

债券为 3 年期品种。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》 及相关管理办法规定的合

格投资者询价配售的方式发行， 发行工作已于 2019 年 3 月 19 日结束， 实际发行规模为

人民币 10 亿元， 最终票面利率为 4.64%。

特此公告。

发行人： 上海世茂股份有限公司

主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

（本页无正文，为《 上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）发行

结果公告》之盖章页）

发行人： 上海世茂股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《 上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）发行

结果公告》之盖章页）

主承销商/簿记管理人： 中国国际金融股份有限公司

年 月 日


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