公告日期：2022-08-17

债券代码：136360 债券简称：H16 富力 4
债券代码：136361 债券简称：16 富力 05
债券代码：135468 债券简称：16 富力 06
债券代码：114022 债券简称：16 富力 11
债券代码：155061 债券简称：18 富力 08
债券代码：155106 债券简称：18 富力 10
债券代码：155404 债券简称：19 富力 01
债券代码：155405 债券简称：19 富力 02
招商证券股份有限公司关于广州富力地产股份有限公司非公开发行2016 年公司债券（第一期）品种一及公开发行 2019 年公司债券（第
一期）品种二增信措施发生变更的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2022 年 8 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、相关债券的《募集说明书》和《受托管理协议》等文件的要求、重大事项相关公开信息、广州富力地产股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）作为“H16
富力 4”、“16 富力 05”、“16 富力 06”、“16 富力 11”、“18 富力 08”、“18 富力 10”、
“19 富力 01”及“19 富力 02”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的重大事项报告如下：

一、重大事项情况说明

发行人于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了
《广州富力地产股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）品种一增信措施发生变更的公告》及《广州富力地产股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）品种二增信措施发生变更的公告》，上述两份公告的主要内容如下：

1、《广州富力地产股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）品种一增信措施发生变更的公告》

“一、增信措施变更情况

（一）增信涉及的债券基本情况

广州富力地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2016年5月16日发行了广州富力地产股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）品种一（以下简称“16富力06”、“本期债券”），具体情况如下：

1、债券名称：广州富力地产股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）品种一。

2、债券简称：16富力06。

3、债券代码：135468。

4、债券规模：本期债券发行规模为人民币46亿元，当前债券余额为9.95亿元。

5、债券期限及还本付息方式：本期债券原为6年期，根据《关于广州富力地
产股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）品种一2022年第一次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“《决议公告》”）本期债券调整为7年期。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、票面利率：本期债券在2016年5月16日至2019年5月15日，票面利率为
5.20%；在2019年5月16日至2023年5月15日，票面利率为6.80%。

（二）变更前增信措施

本期债券原无担保。

（三）变更增信措施的原因

为保障债券持有人利益，根据《关于召开广州富力地产股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）品种一2022年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”）和……
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