公告日期：2018-11-22

国药控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书

声 明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其它现行法

律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书及其摘要封

面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及

其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出

现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请

仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管

理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、

国药控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书

约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应

的法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意《受托管理协议》、《债券持有人

会议规则》及本《募集说明书》中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理

人等主体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾

问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的

各项风险因素。

国药控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书

重大事项提示

发行人提请投资者对公司以下事项予以特别关注：

一、 经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本

期债券的信用等级为 AAA， 评级展望为稳定。该级别反映了本期债券不能偿还

的风险极低。在本期公司债券存续期内中诚信证券评估有限公司将持续关注发行

人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具评级报告。资

信评级机构对本期债券的信用评级并不代表资信评级机构对本期债券的偿还做

出了任何保证，也不代表其对本期债券的投资价值做出了任何判断。在本期债券

存续期间，若出现任何影响发行人信用等级或债券信用等级的事项，资信评级机

构或将调低发行人信用等级或债券信用等级，则可能对投资者利益产生不利影响。

二、 本期债券将面向合格投资者公开发行，认购本期债券的投资者，应符合

《公司债券发行与交易管理办法》第十四条对合格投资者的资质要求。本期债券

发行完毕后，也将仅限于合格投资者范围内交易流通。

三、在本次债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经济政

策的调整都会引起市场利率水平产生变化。由于本次债券采用固定利率，对市场

利率的敏感性较高，市场利率波动可能使本次债券投资者的实际投资收益具有一

定的不确定性。

四、本次债券发行结束后， 发行人将积极申请在上海证券交易所上市流通。

经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。