公告日期:2020-05-11
债券简称: 18 豫园 01 债券代码: 155045.SH
上海豫园旅游商城股份有限公司
(住所:上海市文昌路 19 号)
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)(品种一)
受托管理事务报告
(2019 年度)
受托管理人
(住所:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22 - 25 层)
2020 年 4 月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上
海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》(以下简
称“受托管理协议”)、《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、《上海豫
园旅游商城 (集团) 股份有限公司 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件、
第三方中介机构出具的专业意见以及上海豫园旅游商城 (集团) 股份有限公司 (以
下简称“豫园股份”或“发行人”)出具的相关说明文件等,由本期公司债券受
托管理人平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺
或声明。
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目 录
重要声明........................................................................................................................ 1
第一节 本期公司债券概况.......................................................................................... 3
第二节 受托管理人履行职责情况.............................................................................. 5
第三节 发行人的经营和财务状况.............................................................................. 6
第四节 发行人募集资金使用情况............................................................................ 20
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变动情况................................................ 21
第六节 本期债券偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况................................ 22
第七节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况................................ 23
第八节 债券持有人会议召开的情况........................................................................ 24
第九节 发生受托管理协议约定事项的说明............................................................ 26
第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他情况................................................ 28
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第一节 本期公司债券概况
一、债券名称:上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期) (品种一)(简称“本期债券”或“本期公司债券” )。
二、批复文件:经中国证监会证监许可【2018】1831 号文批准公开发行。
三、债券简称及代码:18 豫园 01(155045.SH)。
四、发行主体: 上海豫园旅游商城 (集团) 股份有限公司 (简称 “发行人” )。
五、发行规模: 20 亿元人民币,截至 2019 年末,债券余额 20 亿元人民币。
六、票面金额和发行价格:每张面值为人民币 100 元,按面值平价发行。
七、债券品种和期限:本期债券品种一为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。
八、债券利率:4.97%。
九、债券形式:实名制记账式公司债券。
十、起息日:2018 年 11 月 26 ……
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