公告日期：2023-06-30

中国远洋海运集团有限公司

2018 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）
受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《中国远洋海运集团有限公司公司债券 2022年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况...... 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 12
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 13
第五章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析...... 15
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 16
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 17
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 18
第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 19第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施. 20
第十一章 其他事项 ...... 21

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称

中文名称：中国远洋海运集团有限公司

英文名称：China COSCO SHIPPING Corporation Limited

二、 获准文件和获准发行规模

2018 年 2 月 1 日，经中国证监会“证监许可【2018】236 号”核准，公司获
准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币 200 亿元的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2018 年 11 月 2 日至 11 月 5 日，发行人成
功发行 50 亿元中国远洋海运集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）（简称“18 远海 05”，以下称“本期债券”）。
三、 本期债券的主要条款

1、发行主体：中国远洋海运集团有限公司。

2、债券名称：中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）（品种二），债券简称为“18 远海 05”，债券代码为“155009”。
3、发行规模及分期安排：发行总规模不超过 200 亿元，本期债券为第三期
发行，基础规模为 10 亿元，超额配售规模不超过 40 亿元，总规模不超过 50 亿
元（含 50 亿元）。

4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券分两个品种，品种一为 3 年期债券，品种二为 10 年
期债券。本期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 50 亿元。
6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券。票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与主承
销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向联席簿记管理人发出申购订单，联席簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与联席簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。

7、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2018 年 11 月 2 日，本期债券
起息日为 2018 年 11 月 5 日。

9、利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权……
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