公告日期：2023-06-29

2021 年吉安市新庐陵投资发展有限公司绿色债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：吉安市新庐陵投资发展有限公司

主承销商


国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2021 年吉安市新庐陵投资发展有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于吉安市新庐陵投资发展有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《吉安市新庐陵投资发展有限公司 2022 年度合并及母公司财务报表审计报告书》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。


一、本期债券基本要素

债券全称 2021 年吉安市新庐陵投资发展有限公司绿色债券

债券简称 银行间债券市场：21 新庐陵绿色债

上海证券交易所：G21 新庐 1

发行人名称 吉安市新庐陵投资发展有限公司

本期债券期限为 7 年期，同时设置本金提前偿还条款，在
债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债
券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券
本金。此外，本期债券第 4 年末附设发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。即在本期债券存续期的第 4
债券期限 年末发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调
0-300 个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部
分或全部回售给发行人。回售部分债券可选择转售或予以
注销。若投资者未行使回售选择权，自本期债券存续期第
4 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例
偿还债券本金。

发行规模 人民币 10.00 亿元

债券存量 人民币 10.00 亿元

担保情况 本期债券由吉安城投控股集团有限公司提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 28 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 5 亿元拟用于吉安市赣江两岸生态环境综合治理项目（一期），5 亿元用于补充营运资金。截至 2022 年末余额为 4.30 亿元。


（二）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。

（三）选择权行使情况（如有）

本年度不存在选择权行使情况。

（四）信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公告，并披露了以下临时公告：

序号 披露时间 披露内容

吉安市新庐陵投资发展有限公司关于变更审计机构
1 2022/04/29 的公告

吉安市新庐陵投资发展有限公司关于信息披露事务
2 2022/06/24 负责人发生变动的公告

三、2022 年度发行人偿债能力

发行人 2022 年的合并财务报表由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（中兴华审字（2023）第 430321 号）)。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。