公告日期:2021-06-30
2020年黔西南州城市建设投资有限公司公司债券
2020年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
黔西南州城市建设投资(集团)有限公司
(住所:贵州省黔西南布衣族苗族自治州兴义市桔山街道办瑞金大
道会展中心)
主承销商
(住所:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼)
签署日期:2021年6月
重要声明
华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)作为2020年黔西南州城
市建设投资有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)的主承销商,按照
《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问
题的通知》(发改办财金〔2011〕1765号)文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息均来源于亚太(集团)会计师事务所(特殊普
通合伙)为发行人出具的审计报告(亚会审字(2021)第01110151
号)、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华龙证券提供的其他材
料。华龙证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析,均不表明其对本期
债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对
相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华龙证券所
作的承诺或声明。
第一节 企业债券的发行概况
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:2020年黔西南州城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称及代码:20黔西南债(银行间,2080153.IB)、20黔西
南(上交所,152497.SH)
3、发行主体:黔西南州城市建设投资(集团)有限公司
4、上市地点:银行间债券市场、上海证券交易所
5、发行规模:14亿元人民币
6、债券期限及票面利率:本期债券为7年期,票面利率为7.99%
7、票面金额:100元/张
8、发行价格:按面值平价发行
9、债券形式:实名制记账式
10、起息日:2020年06月10日
11、还本付息的期限及方式:本期债券每年付息一次,同时附加本
金提前偿付条款,即在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度
分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本
金,最后五年每年的应付利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息,兑付本金自兑付日起不另计利息。
12、付息日:2021年至2027年每年的06月10日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
13、兑付日:2023年至2027年每年的06月10日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
14、担保情况:本期债券无担保。
15、信用级别:根据中诚信国际信用评级有限责任公司的跟踪评级
公告(信评委函字[2021]0938号),黔西南州城市建设投资(集团)有
限公司的主体信用等级为AA,“20黔西南债/20黔西南”的信用等级为
AA,评级展望为稳定。
16、债券受托管理人:贵州银行股份有限公司黔西南分行。
二、发行人存续债券基本情况
截至本报告出具日,发行人各类存续债券余额合计29.00亿元,具体
情况如下表所示:
单位:亿元、%、年
证券名称 证券类别 发行日期
当期利
率
剩余期
限
债券余
额
20 黔西南债/20 黔
西南
一般企业债 2020-06-10 7.99 5.59 14.00
19 黔城 01 私募债 2020-09-11 6.35 3.29 6.00
19 黔城 02 私募债 2020-06-03 8.00 3.29 9.00
合计 -- -- -- -- 29.00
第二节 发行人偿债能力
一、发行人主要财务数据与财务指标
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2020
年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及
财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(亚会
审字(2021)第01110151号)。本部分所引用的财务数据均出自上述
审计报告。
发行人主要财务数据
单位:万元
项目 2019年末/2019年度 2020年末/2020年度
资产总计 1,552,836.69 1,885,378.05
其中:流动资产 1,536,456.96 1,872,932.54
负债总计 635,187.07 809,335.70
其中:流动负债 174,948.40 217,503.08
所有者权益总计 917,649.62 1,076,042.35
营业收入 155,344.19 160,652.70
营业利……
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