公告日期：2020-04-22

2020 年贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（第一期） 募集说明书

II

声明及提示

一、发行人声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书，全体领导成员承诺其中

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完

整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期

债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法（ 2019 年修订） 》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关

要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，

确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

完整性承担个别和连带的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信

息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的

任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

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III

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明

书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化

引致的投资风险，投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体

提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书

作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券

经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、本期债券的基本要素

（一）债券名称： 2020 年贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公

司城市停车场建设专项债券（第一期） （简称“20 贵州双龙停车场债 01”）。

（二）发行总额： 10 亿元人民币。

（三）债券期限： 本期债券为 10 年期，第 5 年末附设发行人调整

票面利率选择权及投资者回售选择权，同时附设本金提前偿还条款。若

投资者在本期债券存续期的第 5 年末未行使回售选择权，在债券存续期

的第 3 年末、第 4 年末每年分别兑付本金的 20%，第 5 年末至第 10 年末

每年分别兑付本金的 10%。若投资者在本期债券的第 5 年末将持有的债

券行使回售选择权，则回售部分债券在第 3 年末、第 4 年末分别兑付本

金的 20%，第 5 年末兑付本金的 60%。

（ 四）债券利率： 本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor

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IV

基准利率加上基本利差， Shibor 基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全

国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）

上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小

数）。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿

记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前

5 年固定不变。在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调或下调债

券存续期后 5 年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债

券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点或减去下调

基点，在债券存续期后 5 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的

第 5 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债

券采用单利按年计息，不计复利。

（五）还本付息方式： 本期债券每年付息一次，每年付息时按债权

登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值

所应获利息进行支付。本期债券附设本金提前偿还条款，同时附设第 5

年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，如投资者在本期

债券存续期的第 5 年末未行使回售选择权，在债券存续期的第 3 年末、

第 4 年末每年分别兑付本金的 20%，第 5 年末至第 10 年末每年分别兑

付本金的 10%；如投资者在本期债券存续期的第 5 年末将持有的债券全

部回售给发行人，则第 3 年末、第 4 年末分别兑付本金的 20%，第 5 年

末回售价格为 60 元/张；如投资者在本期债券存续期的第 5 年末将持有

的债券部分回售给发行人，则第 3 年末、第 4 年末分别兑付本金的 20%，

第 5 年末回售价格为 60 元/张，剩余债券在本期债券存续期的第 5 年末

至第 10 年末每年分别兑……
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