公告日期：2020-03-16

2020 年第二期广州地铁集团有限公司

绿色债券募集说明书

发行人

牵头主承销商、簿记管理人

联席主承销商

2020 年 月

声明及提示

一、发行人声明

发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府

债务，本期债券募投项目的实施主体系发行人，本期债券偿债来源主

要由募投项目收益及发行人经营收益构成。

发行人已批准本募集说明书，发行人领导成员承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》

等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确

性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所

做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集

说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行

人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪

人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本期债券的发行人广州地铁集团有限公司，主承销商广发证券股

份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司（原

广州证券股份有限公司）、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股

份有限公司和中信建投证券股份有限公司，广东正中珠江会计师事务

所（特殊普通合伙），立信会计师事务所（特殊普通合伙），北京市

中伦律师事务所及中诚信国际信用评级有限责任公司均已出具综合

信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。

2020年1月10日，广州证券股份有限公司更名为中信证券华南股

份有限公司。

本期债券设置弹性配售选择权，设置基础发行额和弹性配售额。

计划发行规模为基础发行额与弹性配售额之和。如申购总量达到基础

发行额但未达到计划发行规模的，不得使用弹性配售选择权，应按照

基础发行额进行配售。如申购总量达到计划发行规模、且未达到强制

触发倍数条件的，发行人可根据授权文件并与簿记管理人协商后，确

定是否启动弹性配售。如启动弹性配售，应按照本期计划发行规模（基

础发行额与弹性配售额之和）进行配售；如不启动弹性配售，按照基

础发行额进行配售。如申购总量达到强制触发倍数条件后，则必须启

动弹性配售，按照本期计划发行规模（基础发行额与弹性配售额之和）

进行配售。

六、本期债券基本要素

（一）债券名称：2020 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债

券。简称“20 广铁绿色债02”。

（二）基础发行额：人民币壹拾伍亿元整（RMB1,500,000,000.00）。

（三）弹性配售额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000.00）。

（四）计划发行规模：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000.00），

为基础发行额与弹性配售额的加和。

（五）强制触发倍数：申购总量达到基础发行额的10 倍。

（六）弹性配售选择权：

发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露簿记建档

发行参与人充分识别相关风险的前提下，于企业债券发行定价过程中

自主选择设置弹性配售选择权。

1.如申购总量达到基础发行额，且未达到当期计划发行规模的，

不得使用弹性配售选择权，应按照基础发行额进行配售，本期发行总

额为基础发行额（即15 亿元）。

2.如申购总量达到计划发行规模、且未达到强制触发倍数的，发

行人可根据授权文件与簿记管理人协商后，确定是否启动弹性配售。

如启动弹性配售，应按照本期计划发行规模进行配售，本期发行总额

为基础发行额与弹性配售额之和（即20 亿元），如不启动弹性配售，

本期发行总额为基础发行额（即15 亿元）。

（七）强制配售触发条款：如申购总量达到强制触发倍数（基础

发行额的10 倍）后，则必须启动弹性配售，本期发行总额即为基础

发行额与弹性配售额之和（即20 亿元）。

（八）债券期限：本期债券期限7 年，采用固定利率形式，单利

按年计息。

（九）债券利率：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确

定。本期债券票面利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。