公告日期：2019-04-22

⒛19年 兰陵 县 国 有资产运营有限公司

公司债券募集说明书

兰陵县 国 有限公司

主承销商

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2019 3

2019 年兰陵县国有资产运营有限公司公司债券募集说明书

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声明及提示

一、发行人声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全

体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声

明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证

本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说明书及其摘要进

行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有

关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发

行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募

集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自

行负责。

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《账户及资

金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》中的安

排。

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除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或

实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何

说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己

的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

（一）债券名称：2019年兰陵县国有资产运营有限公司公司债

券（简称“19兰陵国资债”）。

（二）发行总额：人民币12亿元。

（三）债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条

款。

（四）债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor

基准利率加上基本利差确定。 基准利率为发行公告日前五个工作日一

年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保

留两位小数） 。本期债券最终发行票面年利率根据簿记建档结果确定，

并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采

用单利按年计息，不计复利。

（五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续

期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、

20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券

持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日

起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

（六）发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，

通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公

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司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定

除外）公开发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分

公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、

法规禁止购买者除外）公开发行。

（七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，

投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公

司登记托管；在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公

司上海分公司登记托管。

（八）债券担保：本期债券无担保。

（九）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评

定，本期债券的信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA。

（十）资金监管人/债权代理人： 发行人聘请中国建设银行股份有

限公司兰陵支行作为本期债券的资金监管人、债权代理人。 发行人与

中国建设银行股份有限公司兰陵支行签署了《账户及资金监管协议》、

《债权代理协议》， 中国建设银行股份有限公司兰陵支行将代理债券

投资人监督发行人经营状况、募集资金使用情况。同时，如发行人未

按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务， 中国建

设银行股份有限公司兰陵支行将协助或代理投资者向发行人追偿。

七、发行人承诺

发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府

债务。

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