公告日期：2020-02-17

深圳市地铁集团有限公司

（住所：广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层）

2020 年面向合格投资者公开发行

公司债券

（第一期）

（疫情防控债）

募集说明书摘要

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：上海市静安区新闸

路 1508 号）

（住所：深圳市福田区益田

路 5023 号平安金融中心 B

座第 22-25 层）

（住所：深圳市罗湖区红岭

中路 1012 号国信证券大厦

十六层至二十六层）

签署日： 年 月 日

深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要

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声明

本募集说明书摘要的目的仅为向合格投资者提供有关本次发行的简要情况，

并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主

承销商网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其

作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书

相同。

深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要

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重大事项提示

一、本期债券主体评级为 AAA，债项评级为 AAA；发行人最近一期末的净

资产为 25,642,139.70 万元（截至 2019 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），

合并口径的资产负债率为 35.34%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配

利润为 476,492.40 万元（2016 年、 2017 年及 2018 年合并报表中归属于母公司所

有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券的发

行及上市安排见发行公告。

二、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济政策、经济总体运

行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本期

债券采用固定利率的形式且期限相对较长，市场利率波动可能使本期债券实际投

资收益具有一定的不确定性。

三、本期债券发行结束后拟在深交所上市。 由于本期债券具体交易流通的审

批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照

预期上市交易；若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在本期

债券上市前将本期债券回售予本公司；同时由于市场利率及经济情况，也无法保

证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，可能会出现公司债券在二级市场交易

不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临债券流动性风险。

四、本期债券仅面向合格投资者公开发行，合格投资者应当具备相应的风险

识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，

相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和 《深圳证券交易所债券

市场投资者适当性管理办法》 。 本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限

合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

五、发行人主体信用等级 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合

质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执

行。

六、遵照《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规

定以及本募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明

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书约定的权利，发行人已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认购、交易

或其他合法方式取得本次公司债券，即视作同意发行人制定的《债券持有人会议

规则》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本

期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表

决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有

人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人

在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。

七、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及

违约责任，发行人聘任了中信建投证券担任本次公司债券的债券受托管理人，并

订立了《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债

券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。

八、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债

券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定

价、暗箱……
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