公告日期：2020-09-15

债券代码： 143896 债券简称： 18 新控 05
新城控股集团股份有限公司
关于拟下调“ 18 新控 05”票面利率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
根据《 新城控股集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债
券（第一期） 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中设定的
发行人调整票面利率选择权， 新城控股集团股份有限公司（以下
简称“发行人”或“公司”）有权决定在新城控股集团股份有限
公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二） （以下简称：
本期债券或“ 18 新控 05”）存续期的第 2 年末调整本期债券后 2
年的票面利率，调整后的票面年利率在债券存续期后 2 年固定不
变。 具体条款如下：
“发行人调整票面利率选择权： 对于本期债券品种二，发行
人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 2 年的票面
利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日
刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行
使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利
率不变。”
“债券利率及其确定方式： 本期债券票面利率将由发行人和
簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，
在债券存续期内固定不变。本期债券品种二的票面利率在存续期
内前 2 年固定不变；在存续期的第 2 年末，如发行人行使调整
票面利率选择权， 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2
年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。”
本期债券的发行人认为募集说明书中“调整基点”可以为正
向调整或负向调整，即发行人可选择上调或下调票面利率，发行
人认为拟下调“ 18 新控 05”票面利率事项符合募集说明书的约
定。
一、 发行人利率调整意向
本期债券在存续期前 2 年（ 2018 年 10 月 29 日至 2020 年 10
月 28 日）票面利率为 7.43%，在债券存续期内前 2 年固定不变。
公司拟下调本期债券存续期后 2 年（ 2020 年 10 月 29 日至 2022
年 10 月 28 日）的票面利率，下调幅度预计为 0-700BP，具体以
2020 年 9 月 22 日刊登的关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告为准。
二、 本期债券回售的相关机构
1、发行人： 新城控股集团股份有限公司
地址： 上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座
17 楼
联系人： 杨超
联系电话： 021-32522907
2、受托管理人: 中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人： 陈佳斌
联系电话： 010-86451361
（此页无正文，为《 新城控股集团股份有限公司关于拟下调“ 18
新控 05”票面利率的公告》签章页）
新城控股集团股份有限公司
年 月 日


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