公告日期：2019-12-11

1

债券简称： 18 腾越 01 债券代码： 143863

广东腾越建筑工程有限公司

公开发行 2018 年公司债券（第一期）

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 12 月

2

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的《 广东腾越建筑工程有限公司当年累计新增借款超

过上年末净资产的百分之二十公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰

君安提供的资料。 国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日

常监管问答（五）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于广东腾越建筑

工程有限公司公开发行 2017 年公司债券之债券受托管理协议》 等相关规定编制

了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见， 在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

3

目录

一、 本期债券核准情况 .........................................................................................4

二、 本期债券的主要条款 .....................................................................................4

三、 本期债券的重大事项 .....................................................................................4

四、 提醒投资者关注的风险 .................................................................................7

五、 受托管理人的联系方式 .................................................................................7

4

一、 本期债券核准情况

本期债券于 2017 年 12 月 22 日经发行人董事会审议通过，于 2017 年 12 月

25 日经发行人股东决定审议通过，于 2018 年 7 月 12 日经中国证监会“证监许

可[2018]1111 号”文件核准， 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

30 亿元的公司债券。

2018 年 10 月 26 日， 广东腾越建筑工程有限公司（以下简称“发行人” 、“公

司” ）成功发行广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）

（以下简称“本期债券” ）。

二、 本期债券的主要条款

1、债券名称： 广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一

期）。

2、发行总额： 本期债券品种一发行规模 30 亿元，品种二发行规模 0 亿元。

3、债券期限：本期债券品种一期限为 3 年期，附第 1 年末和第 2 年末发行

人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行规模：品种一发行规模 30 亿元，品种二未发行。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。

6、发行人调整票面利率选择权：

品种一：发行人有权分别决定是否在存续期的第 1 年末调整本期债券后 2 年

的票面利率，以及是否在存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发

行人将于本期债券的第 1 个计息年度和第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易

日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调

整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：

品种一：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，

债券持有人有权选择在本期债券的第 1 个计息年度和第 2 个计息年度的付息日

5

将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，债券持有人选择将持有的本

期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易

日内进行登记，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人

关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

8、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面利率 6.80%，在存续期

前 1 年固定不变，在存续期的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。