公告日期：2019-06-21

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广东腾越建筑工程有限公司

公开发行 2018 年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2018 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 6 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司 （以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容

及信息均来源于发行人对外发布的《广东腾越建筑工程有限公司 2018 年年度报

告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见， 在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ............................ 4

第二章 发行人 2018 年度经营情况及财务状况 ................................................. 8

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......................................... 13

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .................. 14

第五章 债券持有人会议召开情况 .................................................................... 16

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 ....... 17

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .......... 18

第八章 本期债券的信用评级情况 .................................................................... 19

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......................................... 20

第十章 其他事项 ............................................................................................... 21

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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：广东腾越建筑工程有限公司

英文名称：GUANGDONG GIANT LEAP CONSTRUCTION CO.,LTD（简称

为：“GIANT LEAP”）

二、 核准文件和核准规模

本期债券于 2017 年 12 月 22 日经发行人董事会审议通过，于 2017 年 12 月

25 日经发行人股东决定审议通过，于 2018 年 7 月 12 日经中国证监会“证监许

可[2018]1111 号”文件核准， 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

30 亿元的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2018 年 10 月 26 日，广东腾越建筑工程有

限公司（以下简称“发行人”、 “公司”）成功发行广东腾越建筑工程有限公司

公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

三、 本期债券的主要条款

1、发行主体：广东腾越建筑工程有限公司。

2、债券名称： 广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一

期）。

3、发行总额：本期债券品种一发行规模 30 亿元，品种二发行规模 0 亿元。

3、债券期限：本期债券品种一期限为 3 年期，附第 1 年末和第 2 年末发行

人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行规模：品种一发行规模 30 亿元，品种二未发行。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。

6、发行人调整票面利率选择权：

品种一：发行人有权分别决定是否在存续期的第 1 年末调整本期债券后 2

年的票面利率，以及是否在存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。

发行人将于本期债券的第 1 个计息年度和第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交

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易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使

调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：

品种一：发行人发出关于是否调整本期债券……
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